Các ý nghĩa của bản văn được giấu kín bằng chữ, bằng cụm chữ, bằng số và bằng nhiều dạng ký tự khác. bản tin vẫn giữ bình thường và không được thay thế bằng ký hiệu mật mã, nhưng lại được ngụy trang dưới một hình thức khác.

Thí dụ: O=n Một sống, một chết
Tin: T O R M A F I N J N H O E R Q A
Giải: khóa nghĩa là 1 chữ giữ lại (sống), 1 chữ bỏ đi (chết)
"TRAIJHEQ – TRẠI HÈ"

VD trên là dạng ký tự rời rạc. Ngoài ra còn có nhiều dạng khác nhau như:

O=n Ăn một, đá hai
Tin: XIN MẸ CHO CHÀO CÁI LOA TẤT MUA CÁ CẢ GHẾ NHỰA MỌI HOA HỒNG NGƯỜI LUÔN LUÔN.
Giải: khóa nghĩa là 1 chữ giữ lại (ăn), 2 chữ bỏ đi (đá)
"XIN CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"

Loại mật thư này có rất nhiều loại khóa biến tấu khác nhau như:
- một sống một chết
- một sống hai chết
- ăn hai đá bốn
- bắt ba thả một
...

Nói chung là khóa do mỗi người tự suy nghĩ sao cho phù hợp với bản tin, ngoài ra phải tuân theo quy tắc "lấy - bỏ" hoặc ngược lại.